三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。

齐葩公主（吴宣仪 饰演）一觉醒来，发现自己被掳到光怪陆离的奇幻世界化兽族，成为了化兽大王奎木狼（陈哲远 饰演）的待嫁王妃的故事。齐葩三番四次逃跑不成，还被一个名叫李雄的男子把生活搅得天翻地覆。奎木狼和李雄，白天和黑夜，齐葩…