影片讲述了民国年间，木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚，然而在他将一个神秘木偶带回家后，当晚便殒命，疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧，以及对案情抱有怀疑的警察朝元，决定继续调查世嘉死因，诸多线索交汇，木偶背后的惊…

辽沈战役前夕，东北野战军闪击锦州外围县城，将锦州包围。代号为“青蛇”的情报员被捕，身负重任的保密局科长林希受命前往锦州，会同党通局周应群、国防二厅江伟，对此次事件进行彻查。