因为遭遇到友情与爱情的背叛而心受重创的日本男子——早濑(渡部笃郎 饰)被日本的一家汽车公司派到上海分公司任职。郁郁寡欢的他结识了上海一对姐妹花。姐姐方敏（徐静蕾 饰）美丽大方，聪慧善良；妹妹方琳（董洁 饰）活泼可爱，青春洋气…

故事发生在二十世纪九十年代的古都北京。随着经济高速腾飞，城市高楼林立，不少古老的四合院被拆除，取而待之的是钢筋水泥筑就的高楼大厦。民国初年所建的“龙堂”武馆亦面临相同命运。独守庭院的杜海（刘龙 饰）、杜忠（张丰毅 饰）父子…