万历年间，身怀绝技的大侠一眉先生受命前往偏远山村降妖除魔。途径一隅，恰逢妖魔作祟，一眉先生出手降伏，没想到对方竟是阔别多年的师弟天真。师弟虽知前路凶险，却跟随一眉同往。神秘古镇，魑魅魍魉横行，民不聊生。一眉先生揭露妖魔面…

北洋时期，正义的麻匪“北狗”带领手下杀掉了铜山镇的玄武大帅，维护了镇上的安宁。之后，都统手下夏参谋为收回此前在镇上被劫的黄金来找玄武大帅，进退两难的“北狗”为了正义与之殊死一战，保住了铜山镇的安宁。

血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝福王宝藏的秘密。陈家…