路基完（宋仲基 饰）逃离朝鲜后，在比利时难以获得难民身份。在那里，他遇到一名失去所有希望、意志消沉的女子（崔成恩 饰）。

韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄 饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永乐（柳俊烈 饰），经过审讯…