唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，听信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。

故事发生在上世纪四十年代末期，美丽的南疆姑娘阿娜尔罕（迪丽热巴 饰）爱上了英俊帅气的小伙子库尔班（阿卜力克木·阿卜来提 饰），然而，情投意合的两人却并没有顺利的走到一起。只因为贪婪邪恶的大地主乌斯曼伯克（吐尔洪·依明 饰）…